معظم المتداولين الأفراد لا ينفجرون لأن فكرتهم كانت خاطئة بل لأنهم حدّدوا حجمها خطأ. إدارة المخاطر هي الهيكل الذي يتيح لفكرة معيبة أن تنجو طويلًا بما يكفي لتتراكم الأفكار الجيّدة.
القاعدة 1: حدّد المخاطرة قبل الفرصة
قرّر مخاطرتك لكل صفقة كنسبة من رأس المال (عادةً 0.5%–1%) قبل أن تبدأ البحث عن إعدادات. احسب القيمة الدولارية لتلك المخاطرة. لا يُسمح لك بالدخول حتى تعرف الحجم الذي تخاطر به.
القاعدة 2: وقف الخسارة قيد لا اقتراح
ضع وقف الخسارة قبل الدخول، حيث تبطل الفكرة الأصلية. حرّكه فقط لصالحك أو للخروج الزمني. لا توسّع وقفًا لأن السعر تحرّك ضدّك — ذلك كسر للقواعد.
القاعدة 3: حجم المركز ليناسب الوقف، لا العكس
بناءً على دولارات مخاطرتك ومسافة وقفك بالبيب، احسب حجم المركز عبر حاسبة حجم المركز؛ لا تخمّنه بالنظر. التخمين هو كيف تصبح صفقات 0.5% خسائر 5%.
القاعدة 4: سقف خسارة يومي صارم
حدّد أقصى خسارة لليوم (مثلًا 3R = ثلاث وحدات مخاطرة). إن بلغتها، توقّف. الابتعاد بعد يوم سيّئ هو القرار الأعلى تأثيرًا للأفراد.
القاعدة 5: حدّ أقصى للمراكز المتزامنة
المراكز المرتبطة تضخّم التعرّض. ثلاث صفقات على اليورو هي صفقة واحدة في ثلاثة أزياء. حُدّ المراكز المتزامنة، وعامل الصفقات المرتبطة كصفقة واحدة في ميزانية مخاطرتك.